קבל שירות
אובייקטיבי
במסע הפיננסי
של החיים

שפר את התוצאות הפיננסיות שלך
על ידי קבלת המלצות במודל אובייקטיבי, יעיל,
היחיד מסוגו בישראל.

המודל העסקי שלנו פשוט. עבודה לצד כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים במשק וקבלת תגמול דומה מכולם! כך אתה מקבל המלצות עם זהות אינטרסים מוחלטת וראייה בטובתך הבלעדית כערך עליון.

עץ הזית הוא משרד תכנון פיננסי עצמאי שאינו קשור בשום צורה לאף גוף מוסדי כזה או אחר. עובדה זו מאפשרת לך לקבל המלצות במקצועיות ובאובייקטיביות מלאה לרבות בבחירת מנהלי המוצרים ופתרונות ההשקעה הנכונים ביותר לך.

עיסוק ממוקד הנע אך ורק בין התחום הפיננסי לתחום הפנסיוני והביטוח. העבודה לצד כל הגופים המוסדיים יוצרת היכרות רחבה עם כל קשת הפתרונות הזמינים עבורך בשוק, מכאן המומחיות על פני שאר המתחרים.

Services

קבל שירותי Family Office במודל אובייקטיבי, היחיד מסוגו בישראל

תכנון פיננסי וניהול השקעות

לכל מכשיר ומסלול השקעה יש מאפיינים ייחודיים, שיקולי מיסוי ויתרונות שונים. ניצול היתרון היחסי של כל מכשיר ופיזור סיכונים חכם יאפשרו לך לקבל מהכסף שלך יותר ולהגשים את החלומות שלך ושל יקיריך.

עוד על תכנון פיננסי וניהול השקעות ←

תכנון פנסיוני ופרישה

אחרי מרתון של חיים שלמים, קח לעצמך רגע לתכנן את תהליך הפרישה ולהגיע אליו מוכן ככל האפשר, כדי שתוכל להתמודד עם החלטות מורכבות ולהגשים את החלומות שלך בפנסיה.

עוד על תכנון פנסיוני ופרישה ←

פתרונות ביטוח

סדר וארגון ביטוחי הבריאות והחיים הפרטיים יעניק לך ולמשפחתך ביטחון ויציבות כלכלית בעת הצורך מצד אחד, ויאפשר לך להימנע מתשלום פרמיות גבוהות או אחזקת פוליסות מיותרות מצד שני.

עוד על פתרונות ביטוח ←